№ 07-16

Школа повышения квалификации в экономике и Школа международной государственной политики Осака, Университет Осака, Тойонака, Осака 560-0043, Япония

Май 2007

http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/library/global/dp/0716.pdf

Риеко Ишии

Институт социальных и экономических исследований, Университет Осака

Проблема сговора в повторяющихся государственных закупках: анализ рынка дорожных работ в Японии

В данной работе исследуется данные аукциона по государственной закупке дорожных строительных материалов в Японии, чтобы определить, действительно ли существует сговор между участниками аукциона. В работе специально приводится связь между нынешними и прошлыми результатами торгов, чтобы показать, что результаты определяются сговором, а не конкуренцией. Если аукционный ринг действительно существует и использует схему выбора победителя на основе истории, то должна быть связь между результатами каждого отдельного аукциона и историей.

В статье приводится описание эмпирической модели поведения поставщиков при выполнении государственного заказа. В противовес теоретической литературе в эмпирических исследованиях координация внутри аукционных рингов не привлекает большого внимания, хотя проделана большая работа с целью определить, есть ли сговор при проведении государственных закупок. Причем большинство из таких работ показывают разницу между поведением участников при сговоре и при конкурентной борьбе.

Основная задача данной статьи – показать, как результаты аукциона связаны с конкретной схемой сговора поставщиков. В отличие о своих предыдущих работ автор исследует особенности фирмы-победителя и участников картеля, а не стоимость заявок. Стоимость заявки не способна рассказать об издержках поставщиков, так как аукционный ринг включает всех участников аукциона, и не способна дать информацию о том, как участники сговора координируют свою деятельность.

Схемы сговора, указанные в данной статье аппелируют к схемам, анализируемым Скжипач и Хопенхейн (2004) и Песендорфер (2000).

Статья организована следующим образом. Во второй части приведено описание рынка, процедуры аукциона и данные для анализа. В третьей части автор анализирует аукционную войну и ее причины. Также он описывает схемы сговора, которые предположительно использовались аукционным рингом. В четвертой части показана эмпирическая модель вычисления схемы сговора.

2. Описание рынка

В работе исследуются государственные закупки по дорожным работам в Ибараки, Осака,  в течение четырех лет с апреля 2002 года по март 2005 года. В анализируемый период по итогам аукционов было подписано 139 контрактов (30-40 контрактов в год). Обычно контракт включал в себя перекладку покрытия местных дорог в сотнях метров. Цена победителя варьировалась между 1 и 40 млн. йен, средняя цена составляла 7 млн. йен. Государственные расходы на эти закупки составляли ежегодно 200 – 300 млн. йен.

В аукционах участвовали 13 фирм, одна выбыла. У большинства из этих фирм главным бизнесом являются дорожные работы, а побочным – гражданское строительство. Девять фирм представляют собой местных поставщиков в том плане, что их руководство находится в пределах Ибараки, а остальные, так называемые аутсайдеры, имеют лишь представительство в городе.2.1. Процедура аукциона

Государственные закупки проводятся как аукцион первой цены с максимальной (резервной) ценой и минимальной. Минимальная цена устанавливается с целью предотвратить предложение работ низкого качества. Заявка с минимальной ценой выигрывает тогда и только тогда, когда эта цена находится в интервале между минимальной и резервной ценой. Аукцион проходит следующим образом: в преддверии каждого аукциона городские чиновники подсчитывают, сколько будет стоить для фирмы в среднем выполнение работ, принимая во внимание стоимость материалов и городской бюджет.  Исчисленная стоимость и добавленный к ней уровень прибыли составляет резервную цену аукциона. Минимальная цена составляет примерно 80% от резервной цены. Обе цены объявляются за неделю до аукциона.

Участники аукциона отбираются городским правлением, и их перечень объявляется также за неделю до аукциона. Техническая документация, необходимая для расчета издержек, высылается отобранным кандидатам в определенный день и час заблаговременно до аукциона. Такая процедура дает возможность каждому участнику ознакомиться со списком игроков и определить, есть ли среди них аутсайдер. В день аукциона закрытые заявки вскрываются. Если обнаруживается более двух участников, установивших минимальную цену, победитель выбирается государственной лотереей.

Когда участник выигрывает аукцион, он получает прибыль, рассчитываемую как победившая цена за вычетом издержек на исполнение работ.  Цена каждой заявки – информация конфиденциальная, поэтому она не разглашается. Однако, поставщики могут оценить издержки друг друга, так как работают на одном рынке уже несколько десятков лет и работа должна быть выполнена  в строгом соответствии с технической документацией, предоставляемой городскими властями.

Количество участников зависит от резервной цены аукциона. Если она  высокая, то привлечет больше поставщиков, если низкая – соответственно меньше

2.2. Источник информации

В статье используются два основных источника информации: информация по заявкам и корпоративные сведения. Первый источник предоставлен городским управлением Ибараки. В источнике содержится следующая информация по каждому лоту: дата проведения аукциона, заявленные стоимости, названия поставщиков, резервная и минимальная цены, даты начала и окончания работ и место проведения работ.

Корпоративные сведения каждой отдельной фирмы были предоставлены из базы данных Информационного центра строительной промышленности. Они содержат количество лет фирмы на рынке, количество технических специалистов, ежегодный объем реализации и прибыль на выручку.

3. Предполагаемая схема сговора

3.1. Соглашение по борьбе с аутсайдерами

В данной статье описывается серия аукционных войн, о которых стало известно из приведенных выше источников и приводятся предположения о причинах их возникновения. Исследование показывает, что большинство поставщиков заявляют минимальную цену  на тех аукционах, на которых присутствуют особые фирмы среди участников, что в итоге приводит к аукционной войне (победитель выбирается методом лотереи). Естественно думать, что за таким резким снижением цены стоит сговор между участниками аукциона. Вероятно, что аукционный ринг сговаривается подавать заявки по минимальной цене перед угрозой вторжения аутсайдеров. Как уже отмечалось, участники сговора встречаются заранее. Если становится известно о существовании аутсайдера, участников ринга инструктируют заявлять минимальную цену.

В данном разделе автор представляет схематически участие тринадцати фирм в 139 аукционах, проводимых правительством Ибараки. 16 из них он определяет как аукционную войну. Первые четыре он объясняет присутствие на рынке фирмы 13, аутсайдера, которая не выиграв ни одного контракта, вынуждена уйти с рынка. Схожее поведение поставщиков еще на восьми аукционах автор объясняет борьбой с фирмой 8, которая на протяжении пяти месяцев остается вне ринга, но позже присоединяется к сговору. Автор также предполагает, что фирма 8 может быть и одним из участников ринга, нарушившим сговор и несущим наказание.

3.2. Использование схемы сговора при определении фирмы-победителя

Далее автор предполагает правила, по которым избирается победитель в том случае, если аукционный ринг включает всех поставщиков на рынке. Все такие схемы основаны на сравнении приоритетности каждого члена выиграть очередной контракт. Ишии остановливается на четырех основных схемах, зависимых от истории, которые использовались в Ибараки.

Первая схема называется простой ротацией участников аукционного ринга. В этой схеме право на победу получает каждый член ринга в порядке очереди. При проведении очередного тендера городскими властями, ринг выбирает победителя, основываясь на длительности периода каждого участника без побед. Какой участник дольше всех не побеждал, тот и побеждает.

Вторая схема – выравнивание доходов. Эта схема поддерживает равенство доходов членов аукционного ринга, и поэтому ринг выбирает победителем того, чей суммарный доход меньше, чем у остальных.

Третья схему можно условно назвать схемой точечных компенсаций. Используя такую схему, ринг выбирает победителем того, кто готов выплачивать большую компенсацию проигравшим поставщикам. Каждый участник получает компенсацию, если подает фиктивную заявку, которая позволяет победить другому участнику.

Последняя, четвертая, схема включает в себя понемногу всех элементов предыдущих схем. Например, аукционный ринг в префектуре Окаяма использовал комбинацию схем простой ротации заявок и выравнивания доходов, а в случае возникновения трудностей, они подсчитывали количество дней с момента последней победы на аукционе.

4. Оценка модели принятия решений в аукционном ринге

В данной части автор анализирует, могут ли имеющиеся данные быть объяснены какой-либо из схем, разобранных в третьей части.  В анализе он использует данные 123 аукционов, которые не были связаны с аукционной войной.

Важное предположение касается того, что аукционный ринг включает в себя всех участников торгов. Когда ринг таков, определяемый им победитель несомненно выигрывает контракт. Поэтому характеристики победителя в таком ринге должны отражать характеристики схемы сговора.4.1. Эмпирическая модель

В этом пункте автор создает модель вероятности победы участника аукциона на основе модели Портера и Зоны. Их модель описывает поведение участников торгов на конкурентной основе. Они определяют функцию цены поставщика линейной и зависимой от известной функции его издержек с одинаковыми коэффициентами для всех поставщиков. Затем они анализируют вероятность победы каждого поставщика.

Автор статьи расширяет эту модель, допуская, что победитель может выбираться в соответствии со схемой сговора, описано в п. 3.2.

Риеко Ишии проводит многофакторный регрессионный анализ с целью определить, какая из приведенных в третьей части схем сговора соответствует данному рынку. В качестве основных переменных он берет 1) количество дней от последней победы i-го участника, 2) суммарный доход i-го участника на момент проведения аукциона, 3) количество побед и поражений i-го участника на момент проведения аукциона.

4.2. Результат

Результаты анализа показаны в сводной таблице. Первая переменная – количество дней от последней победы i-го участника – является положительно значимой при 1% уровне. Чем раньше поставщик побеждал последний раз, тем больше вероятность того, что ринг выберет его победителем. Это говорит о том, что вероятнее всего, использовалась первая схема сговора, а именно: простая ротация заявок.

Переменная, связанная с доходом, также оказывается значимой, но имеет отрицательный коэффициент. Чем больше полученный доход поставщика в прошлом, тем меньше вероятность того, что он победит на аукционе. Значит, на ряду с первой схемой возможно использование второй – выравнивание доходов участников ринга.

Стоить отметить негативную значимость дамми переменной OUTOFTOWN. Если штаб-квартира поставщика находится за пределами Ибараки, то его шансы стать победителем резко снижаются.

Допуская возможность таких же результатов при конкурентной борьбе участников, автор склонен утверждать, что власти Ибараки имеют дело с картелем поставщиков строительных и дорожных работ.

Выводы:

1.                                   Проведен анализ серии государственных закупок по ремонту и строительству местных дорог в г. Ибараки, Осака, в течение четырех лет с 2002 по 2005 годы.

2.                                   Выявлена зависимость возникновения аукционных войн –  аукционов, в которых все участники заявляют минимальную цену, а победитель избирается методом голосования – от присутствия на рынке двух особых фирм, аутсайдеров.

3.                                   Проведен анализ на предмет существования на рынке аукционного ринга, включающего в себя всех поставщиков, за исключением случаев аукционной войны, и выбирающего победителя аукциона из круга своих участников.

4.                                   Смоделированы четыре схемы сговора, типичные для Японии. Критерий для отбора победителя – его приоритетность или очередность. Участник выигрывает в том случае, если он давно не выигрывал и его суммарный доход и количество предыдущих побед низкие.

5.                                   Сделано предположение о том, что энтузиазм участника и его стремление к победе усиливается по мере простоя, и результаты могут быть такими же при конкурентной борьбе. Однако автор настаивает на сговоре.

На анализ наложены следующие ограничения. Во-первых, аукционный ринг включает в себя всех поставщиков рынка дорожных работ Ибараки за исключением случаев аукционной войны. Во-вторых, в расчет берутся только контракты, заключаемы с префектурами городов Ибараки и Осака, а фирмы выполняют заказы еще и в частном секторе, которые нет возможности отследить. В-третьих, установленная связь между нынешними и прошлыми результатами аукционов может быть вызвана другими, нефинансовыми, не известными автору факторами.

Ключевые слова: Япония, дорожные работы

Область исследования: государственные закупки

Список цитируемой литературы:

1.                  Aoyagi, M. (2003), “Bid Rotation and Collusion in Repeated Auctions,” Journal of Economic Theory, 112, pages 79-105.

2.                  Bajari, P. and Ye, L. (2003), “Deciding Between Competition and Collusion,”Review of Economics and Statistics, 85.4, pages 971-989.

3.                  Hironaka, K. (1994), “Dango survives after all (Soredemo dango ha nakunaranai),” Tokei Publishing (in Japanese).

4.                  Kato, M. (2005), “We did Dango (Dango shimashita)”, Saizusha (in Japanese).

5.                  McAfee, R. P. and McMillan, J. (1992), “Bidding Rings,” American Economic Review, 82.3, pages 579-599.

6.                  McFadden, D. (1973) “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior,” in Frontier in Econometrics, edited by Paul Zarembka. Academic Press.

7.                  McMillan, J. (1991) “Dango: Japans Price Fixing Conspiracies”, Economics and Politics, 3, pages 201-218.

8.                  Motta, M. (2004), “Competition Policy,” Cambridge University Press.

9.                  Pesendorfer, M. (2000), “A Study of Collusion in First-Price Auctions,” Review of Economic Studies, 67, pages 381-411.

10.             Porter, R. H. (2005), “Detecting Collusion,” Review of Industrial Organization, 26, pages 1147-167.

11.             Porter, R. H. and Zona, J. D. (1993), “Detecting of Bid Rigging in Procurement Auctions,” Journal of Political Economy, 101.3, pages 518-538.

12.             Porter, R. H. and Zona, J. D. (1999), “Ohio school milk markets: an analysis of bidding,” RAND Journal of Economics, 30.2, pages 263-288.

13.             Skrzypacz, A. and Hopenhayn, H. (2004), “Tacit collusion in repeated auctions,” Journal of Economic Theory.

14.             Suzuki, M. (2004), “A study of bid rigging (Nyusatsu dango no kenkyu),” Shinzansha (in Japanese).

15.             Yanagawa, N., Kimura, Y., and Suzuki, T. (2005), “An Empirical Analysis about Japanese Dango (Nyusatsu dango no keizai bunseki),” CPRC Report Series, CR 02-05, Competition Policy Reserch Center Fair Trade Commission of Japan. (in Japanese)

16.             Zona, J. D. (1986), “Bid-rigging and the Competitive Bidding Process: Theory and Evidence.” Ph.D. dissertation, State University of New York at Stony Brook.

Год выпуска: 0